Saigo no Kao

L'histoire se déroule à nouveau au Japon moderne.

Un enfant de 10 ans vit avec sa "mère", qui lui a donné le "remède familial" (qui sont en fait des cendres de sirène) pendant des années, afin d'habituer le corps de son enfant au métabolisme de ces créatures diaboliques, pour pouvoir lui donner de la chair de sirène au moment voulu, ce qui le rendrait par là même immortel.

Nanao (le petit garçon) ne sait pas que sa "mère" est en fait sa grand-mère, une demi-immortelle qui a consommé de la chair de sirène par le passé. Or, la chair n'avait pas complètement fonctionné sur elle, lui laissant une horrible cicatrice sur le visage, qui ne cesse de réapparaître. Portant souvent un bandage pour la dissimuler, elle est donc contrainte de "changer de visage" pour empêcher la cicatrice de progresser (qui est en fait une réminiscence d'âme perdue. Pour elle, "changer de visage", en gros, consiste à découper le visage d'une femme morte et de se l'approprier! Le nouveau visage s'imbrique alors parfaitement et il n'y a aucune trace de cicatrice, tout en lui permettant de se déguiser en autre femme.

Elle avait essayé de donner de la chair de sirène à son vrai fils, qui s'appelait lui aussi Nanao, mais la chair le rendit malade et il faillit mourir. Elle décida donc de kidnapper le fils de son fils et de l'élever comme le fils qu'elle abandonna... et essaya désespérément de rendre le "nouveau" Nanao immortel.

Bien sûr, lorsque Mana et Yuta découvrent ce qu'il se passe, ils décident d'y mettre un terme, aidés notamment par le père de Nanao...