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| Yuta et Mana morts, et "Grands Yeux" |
Yume no Owari fait partie des trois histoires de la mini-série des Ningyo no Yume (Mermaid's Dream). C'en est le premier opus, qui se déroule dans le Japon moderne, les 2 autres opus prenant place pendant la période médiévale de Guerre Civile au Japon.
L'histoire commence lorsque Yuta et Mana toujours à la recherche d'une sirène sont attaqués et tués par une mystérieuse créature, tombant du haut d'une falaise. Yuta revient à la vie et se trouve dans une maison avec un vieil homme qui l'a recceuilli et soigné, lui dit qu'il y a une horrible créature dans la forêt, qui ne peut être tuée. Yuta explique alors à l'homme qu'il est immortel, puisque l'homme l'avait vu revenir à la vie. Yuta demande alors au vieil homme s'il a vu une femme avec lui lorsqu'il l'a trouvé, et le vieil homme répond que non, et que si c'était le cas, la créature, "Grands Yeux", l'a probablement capturé, voire tué. La créature "Grands yeux" avaient pris éborgné l'homme 40 ans auparavant, et ce fut depuis ce moment que l'homme s'était juré de détruire la créature, dut-il y consacrer sa vie. Finalement, se mettant à sa recherche, ils retrouvent Mana et découvrent ce qui lui est arrivé. Toutefois, la créature n'est pas ce qu'elle semblait, et Mana y est pour quelque chose. Mana est trop innocente pour savoir qu'elle devrait avoir peur de sa laideur. Elle découvre que la créature est en fait une "Âme perdue" qui ne s'est pas complètement changée en monstre, mais qui n'est plus vraiment humaine.
"Grands yeux" est en fait une âme perdue qui a retenu quelques émotions humaines. Toutefois, elle devient occasionnellement une bête sauvage qui tue tout ce qu'elle trouve sur son passage, humains compris, et les mange. Elle peut toujours parler comme un humain, bien qu'avec une certaine difficulté. Le vieil homme dit que la seule manière de tuer "Grands Yeux" est de lui trancher la tête, parce qu'il peut guérir de tout autre type de blessure. Yuta découvre que Grands Yeux est une créature torturée par les crimes qu'elle a commis, et par sa forme hideuse.