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Koga fait face à un bras surplombant un amas de restes de Youkais. Son flair est formel, c'est l'odeur de Mouryomaru! Le bras se transforme en un monstrueux Youkai et Koga doit affronter un bien curieux adversaire. Renseignés par les seconds de Koga, Inuyasha et tout le monde se dirige vers les liex du combat! Mais Koga se retrouve en difficulté, ses jambes sont paralysées et il se fait attraper par les tentacules du monstre. Une flèche de Kagomé le tire de ce bien mauvais pas! Le bras s'en va et disparait dans la nature laissant Inuyasha s'apprêtant à lui asséner un Kongousouha! Inuyasha-Miroku et Kagomé racontent à Koga les objectifs de Mouryomaru et l'apparition de Midoriko, à l'origine probable de la paralysie momentanée de ses jambes. On ignore tout des volontés de l'âme de la mère de la perle de Shikon, ce qui implique pour Koga un renforcement de sa vigilance.
Koga décide de s'emparer du trésor caché dans le cimetière des Loups et demande à toute l'équipe Inuyasha de l'attendre dehors. Koga décide d'emmener avec lui ses deux acolytes, à leur grand dam. En attendant le retour de Koga, Miroku analyse les comportements de Midoriko et de Naraku. Ils ont tous les deux le même objectif : la compléter dans des objectifs diamétralement opposés! Cela implique que Kohaku devra y laisser sa vie, raccrochée au morceau de perle dans son dos. Sango ne souhaite pas la mort de son frère! Mais tous espère la même chose, et Inuyasha, sachant bien qu'il ne pourra pas détruire Naraku par son Tessaïga, ne pense qu'à rendre son sabre plus fort encore et à dire que tous ensemble, ils détruiront Naraku avant la reconstitution de la perle de Shikon. Après tout, ils existent pour empêcher cela, ce qui rassure Sango, émue par ces mots. De son côté, Koga s'approche du cimetière des Loups et ses complices aperçoivent sur les rebords, tous des squelettes de Chefs de tribus. Ils arrivent au centre du lieu et aperçoivent le Goraishi. S'apprêtant à s'en emparer, Koga est freiné dans sa course par ce qui ressemble au Cerbère version loup! Evidemment, le cerbère ne peut laisser Koga aller au bout de ses idées. En tant que protecteur du Goraishi, il met Koga au défi!
Le combat s'engage, le protecteur du Goraishi projette des flammes que Koga parvient à esquiver pour lui placer un coup de pied direct à la nuque! Le protecteur, qui n'est qu'un amas de pierres, se recompose vite fait et il est bien décidé à ne pas se laisser faire. A un moment précis, le cerbère fait une remarque très intéressante à Koga : les fragments de Shikon que celui-ci détient sont contrôlés par quelque chose ne provenant pas de ce monde! Fait-il allusion à Midoriko? Koga esquive une nouvelle attaque de flammes et passe par dessous le cerbère et l'éclate en mille morceaux, inutile. Inutile car le cerbère pourra sans arrêt se reconstituer malgré les coups encaissés! Koga est tout près de s'emparer du Goraishi, mais une barrière de feu le dissuade d'être davantage entreprenant! Koga continue de frapper le cerbère, il est à deux doigts de prendre le Goraishi mais l'autre partie qu'il a lancé à l'arrière envoit une attaque de flammes qui risque de brûler ses amis...
Les amis de Koga encouragent ce dernier à s'emparer du Goraishi, mais ignorent tout de l'attaque de flammes qui va les carboniser. Le sang de Koga ne fait qu'un tour et, au lieu de prendre l'objet de sa convoitise, il sauve ses compagnons de route. Alors se met à parler le cerbère qui reproche à Koga d'avoir sacrifié le Goraishi pour sauver ses amis. Koga réplique sèchement qu'il n'allait pas tomber dans le piège et risquer que tout le monde ait été carbonisé par un égoïsme mal placé. Il fait remarquer à Koga que le Goraishi a disparu. Koga s'en moque car il voulait le Goraishi pour venger tous ses compagnons tués par Naraku. Si il avait laissé ses 2 derniers compagnons brûler, cela n'aurait eu aucun sens qu'il s'empare de cette arme! Alors le cerbère se prépare à de nouveau attaquer Koga qui réplique immédiatement et là une agréable surprise se présente :Le Goraishi! Oui, le Goraishi fait désormais partie de Koga! Il envoit une attaque qui foudroie net le cerbère du cimetière. Koga mérite le Goraishi car il agit au nom de la juste cause des Loups. Le Goraishi alors disparait et il apparait que désormais, cette arme est en lui! Autre détail important, ses 2 morceaux de Shikon ne seront protégés qu'une seule fois des intentions de Midoriko. Ce qui laisse peu de temps pour Koga! Il revient, triomphant devant Kagomé, et dit que désormais, il agira seul et au plus vite pour en finir avec Naraku. Il s'en va vite fait et Kagomé aperçoit la protection assurée par l'esprit du Goraishi sur les morceaux de Shikon, mais elle estime (du moins d'après ses pensées) que la protection ne sera pas suffisante.
Inuyasha, sans indice quelconque, doit anéantir de simples Youkais. Il semble que ces manifestations de Youkai s'amplifient, aux dires du chef du village qui affirme que les Youkai en fuite devenaient chacun plus forts et tous aussi effrayés! Mais par quoi? C'est ce à quoi va s'atteler Inuyasha, bien embêté de se charger de si basses besognes. Comme il suffit d'attendre, il fait remarquer que le phénomène ne s'en prend qu'aux Youkais, ce qui est le cas de Shippo qui panique! Shippo nargue Inuyasha sur le sujet (Inuyasha n'est qu'un Hanyo) et Inuyasha, fatigué par ce tintamare, expédie Shippo au loin! Mais Kagomé rappelle Inuyasha à l'ordre et ordonne à celui de se mettre avec elle à la recherche de l'inoffensif petit Youkai que Shippo est. Inuyasha ressent une odeur, il crie mais n'obtient aucune réponse, donc il envoit un Kaze no Kizu pour débusquer l'intru. Chou blanc mais il a mémorisé l'odeur! Shippo, seul dans son coin, rencontre une jeune fille porteuse d'un sabre assez puissant. La fille semble intéressée par le Tessaïga d'Inuyasha car son sabre a la faculté d'absorber l'énergie déployée par le Tessaïga et n'importe quelle autre attaque démoniaque! Elle avoue être la cause des Youkais en fuite. Inuyasha arrive aux abords du repaire de la fille et assène un Kaze no Kizu qui démolit tout!
Inuyasha inspecte les décombres et croise les champignons envoyés par Shippo. Inuyasha tombe dans un trou et, de colère, envoit un Kaze no Kizu dont l'énergie semble absorbée par le Datsuki de Mujina. Il apparait que Shippo est responsable des pièges et qu'il travaille avec Mujina pour se venger d'Inuyasha. Shippo s'interroge sur les raisons qui poussent Mujina à rendre son sabre plus fort encore. Mujina semble être affectée et prétend qu'elle agit pour se venger des Youkais qui ont tué son père. Une noble cause qui séduit Shippo! Inuyasha fait face aux pièges tendus par Shippo et son Tessaïga voit son énergie démoniaque absorbée par le Datsuki. Le Kaze no Kizu confirme tout ce qu'on craignait : son énergie s'est affaiblie et est absorbée par la Datsuki qui est maintenant capable d'envoyer le Kaze no Kizu! Mujina n'attend pas et en expédie un à destination d'Inuyasha. Il ne reste apparemment plus rien de lui après cette attaque surpuissante...
Shippo commence à comprendre qu'il a été utilisé par Mujina pour voler l'énergie du Tessaïga. Shippo est aux larmes, mais un pied qu'il connait bien l'écrase par terre, Inuyasha! Oui, il a survécu à l'attaque. Il demande à Mujina de faire un autre Kaze no Kizu pour démontrer qu'il est moins rapide que le sien et démontre qu'il a tout le temps de placer son Tessaïga pour bloquer l'attaque! Shippo est maintenant face à celle qui l'a trompé. Faut-il la tuer? Mujina joue la comédie et apitoie Shippo qui ne veut pas qu'on la tue. C'était une feinte grossière pour piéger le gentil Shippo. Mais Mujina ne semble pas être la personne qu'IL prétend être. Inuyasha lui colle un crochet du droit et fait apparaître à la place de la jeune fille un énorme Tanuki! Inuyasha demande à Shippo que faire de cet ennemi et Shippo, vraiment choqué par le fait d'avoir été et encore trompé, n'en a plus rien à faire. Inuyasha fait face au Tanuki mais il ne peut plus faire d'attaques surpuissantes et le tanuki se croit rassuré. Pas pour longtemps car Inuyasha tranche le Datsuki par un simple coup de sabre! Le Tessaïga recouvre son énergie, mais le Datsuki inquiète. Car si Inuyasha a gagné, ce n'est pas parce que l'adversaire était faible, mais bien le sabre et il le sait. Une petite visite chez Totosai s'impose!
Et Totosai découvre ce qui fait la puissance du sabre : une écaille de Ryujin! Myoga fait son entrée et Totosaï poursuit : Si le Datsuki n'avait pas eu de défaut, Inuyasha aurait perdu! Inuyasha pense bien qu'il en existe un et il veut vaincre ce Datsuki dans le but d'être capable d'absorber l'énergie de Mouryomaru et rendre le Tessaïga plus fort. Mais cela comporte un risque énorme et Totosai l'avertit que s'il affronte le Datsuki et que si par malheur il venait à perdre, son Tessaïga ne sera plus qu'un simple sabre rouillé sans importance! Ca fait froid dans le dos, d'autant plus qu'un forgeron a réussi à concevoir un Datsuki parfait! Et on le quitte au moment-même où une main démoniaque l'attaque par le toit! On apprend que le Datsuki est concu par un forgeron humain à qui un Ryujin a confié ses écailles pour concevoir des armes. Inuyasha et tout le monde arrive sur les lieux.et l'on constate qu'un Ryujin d'une taille colossale attaque le village dans le but de venir chercher ce qu'il a commandé! Inuyasha interrompt Ryujin par un Kaze no Kizu mais le Youkai disparait par les airs. Alors nos amis réconfortent le forgeron, du nom de Toshu. Toshu confesse que Ryujin lui a demandé de lui forger un sabre qui serait capable d'absorber l'énergie. Mais le forgeron répugne à donner une telle arme à un tel monstre!
Miroku place une barrière spirituelle et demande à Toshu de ne pas bouger. Inuyasha, tenté par Myoga, refuse de détruire le Datsuki car, comme le fait remarquer Miroku, le Datsuki actuel n'est qu'un simple sabre qui n'a pas encore eu le baptême du feu nécessaire pour affirmer sa puissance. Le Datsuki a besoin de tuer un Youkai pour que ses facultés deviennent opérationelles, donc il est inutile de le détruire maintenant! Apparai une lueur annonciatrice de la venue de Ryujin. Inuyasha lui fait le Kaze no Kizu d'accueil, mais celui-ci est contré par le bouclier de Ryujin qui en absorbe toute l'énergie! Le combat s'engage et le bouclier de Ryukin est invulnérable du fait qu'il absorbe l'énergie des attaques du Tessaïga (le bouclier de Ryujin est fait d'écailles de Ryujin, ce qui fait qu'il a les mêmes propriété que le Datsuki) Inuyasha fait un Tessaïga-à-bouclier et se fait repousser par Ryujin jusque la porte de la cabane où est caché Toshu!
Ryujin tente Toshu de sortir de sa cachette, Toshu dit à Inuyasha d'attaquer Ryujin à un endroit du corps de celui-ci dépourvu d'écailles. Inuyasha repousse Ryujin et passe à l'attaque. Il fait alors un Kaze no Kizu dans le but de trouer le sol et de déséquilibrer Ryujin, ce qui marche. Inuyasha finit d'ensevelir Ryujin par un nouveau Kaze no Kizu. Mais Ryujin est encore plus résistant et le bouclier qu'il porte se met à briller. Le bouclier a absorbé une quantité importante de Youki, ce qui fait que Ryujin passe le bouclier en mode attaque pour envoyer des boules d'énergies à Inuyasha! Une aubaine pour lui et une grave erreur de Ryujin : Le Bakuryuha anéantit Ryujin en un instant et détruit le bouclier! La réponse est simple, le bouclier, en mode défense, est invulnérable, mais dès qu'il part en mode attaque, il perd son caractère d'invulnérabilité. C'est ironique car Ryujin n'avait qu'un bouclier invulnérable, ce qui justifiait l'envie de celui-ci de vouloir le Datsuki pour être invincible! A ce moment précis, Toshu porte le coup de grâce à Ryujin qui succombe par le Datsuki, désormais opérationnel! Que cherche Toshu? Que va faire Inuyasha?