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Inu Yasha parvenu au cercueil de son père dans l'autre monde se retrouve face à un youkai de cristal. Après un moment d'hésitation, Myôga le reconnaît : il s'agit de Hôsenki, le créateur de la Black Pearl. Ce dernier dit à Inu Yasha que la perle ne veut pas être reconstituée, et que lorsqu'il a mis la main sur ce fragment, il s'est empressé de le mettre hors d'atteinte. Hôsenki dit également qu'Inu Yasha n'a aucune raison d'être ici, puisqu'il a déjà utilisé la Black Pearl, et refuse de donner le fragment de la perle qu'il détient, qui se situe dans sa nuque. Au fur et à mesure que la conversation s'échauffe, le fragment se noircit et l'aura devient maléfique, consumant le corps de Hôsenki qui change aussi de couleur et qui se met à attaquer Inu Yasha... Dans le ciel, on distingue l'oeil de Naraku qui se régale du spectacle d'Inu Yasha en difficulté : en effet, le Kaze no Kizu ne fonctionne pas car le corps de Hôsenki qui est composé plus précisément de diamant est extrêmement résistant. Kagome tire une flèche purificatrice vers la perle pour en purifier l'aura, mais la flèche se heurte aux parois de diamant de la nuque d'Hôsenki, qui n'est pas du tout endommagé. Cependant, il fait pousser de nouveaux cristaux pour augmenter la défense de la zone touchée. Inu Yasha en déduit fort logiquement que même si la flèche n'a rien détruit, elle a quand même eu de l'effet. Il demande à Kagome de retirer une autre flèche, auquel il ajoute la puissance de son Kaze no Kizu, ce qui a pour résultat de blesser le corps de Hôsenki, mais ce dernier rendu furieux par la perle assène un coup violent à Inu Yasha qui tombe dans le vide...
Pendant ce temps, Kagura guide Sesshômaru vers la porte vers l'autre monde, gardée par les deux statues. Comme prévu, les deux statues se réveillent et demandent au dai-youkai s'il veut passer. Jaken répond que c'est évident. Les deux statues s'animent et se mettent à attaquer Sesshômaru. Dégainant Tôkijin, Sesshômaru se prépare pour un autre combat. Dans le monde des morts, Naraku apparaît, très hilare et très satisfait du plan qu'il a mis en oeuvre. Hôsenki l'attaque instantanément, perçant la barrière de Naraku (car Hôsenki est un dai-youkai) mais Naraku est trop fort. Ce dernier veut à l'évidence récupérer le dernier fragment de la perle, et Kagome, Miroku et Sango tentent en vain de l'en empêcher. Inu Yasha ressurgit alors, aidé par un oiseau-squelette sur lequel il se tient. Lançant un Kaze no Kizu sur Naraku, il se rend compte que cette attaque n'a aucun effet. Pire, Naraku lui renvoie l'attaque ! Mais Inu Yasha ne s'avoue pas vaincu et renvoie une nouvelle fois l'attaque, cette fois ci avec sa technique du Bakuryûha ! Mais même l'attaque la plus puissante du Tessaïga ne peut rien car Naraku esquive et contre-attaque.
A la caverne où se trouve le passage entre les mondes, Sesshômaru ne parvient pas à tuer les deux statues qui, bien que très secouées par la puissance de l'épée Tôkijin, sont intacts. Ils disent qu'il faudrait à Sesshômaru une arme de l'autre monde, car aucune arme du monde des vivants ne peut les détruire. C'est alors que sentant son Tenseiga s'agiter, Sesshômaru dégaine sa deuxième épée. Instantanément, les deux statues se mettent à genoux et la porte de l'autre monde s'ouvre ! Elles reconnaissent la supériorité de Sesshômaru et le fait qu'elles ne peuvent le vaincre, et lui ouvrent donc le chemin jusqu'à l'autre monde. De leur côté, Inu Yasha et Naraku se livrent une bataille féroce dans laquelle Naraku a un avantage presque injuste. Ce dernier arrache le fragment de la perle d'Hôsenki et lui tranche la tête, l'expédiant ensuite vers Inu Yasha propulsé à l'intérieur de la cavité qui abritait le dai-youkai, dans le coeur du cadavre de son père. Alors que Naraku est sur le point de porter une nouvelle attaque à Inu Yasha, une énorme boule d'énergie vient s'écraser contre lui : au loin, la silhouette gracieuse mais menaçante de Sesshômaru arrivant à la rescousse se profile ! Naraku n'en croit pas ses yeux : comment a-t-il fait ?! Sesshômaru contemple la dépouille de son père, et ignorant complètement Naraku, assène un violent coup de poing à Inu Yasha (qui ne comprend rien, le pauvre!) parce qu'il est toujours aussi dégoûté de le voir sur la tombe de leur père. Il se retourne vers Naraku et se prépare à affronter son ennemi. Tout le monde observe... C'est alors que la tête d'Hôsenki perd son aura maléfique et demande à Inu Yasha s'il a encore la volonté de se battre. Il dit à Inu Yasha que son Tessaïga deviendra plus fort s'il arrive à trancher son corps de diamant. Inu Yasha s'y essaie, mais il se rend compte que le corps de Hôsenki est extrêmement dur, et que des petites pointes de diamant fusent vers lui et le blessent légèrement. De son côté, Sesshômaru se précipite sur Naraku et commence à l'attaquer avec Tôkijin, mais rien ne semble pouvoir pénétrer la barrière de Naraku.. Ce dernier fait alors volontairement émerger plusieurs parties de son corps pour attaquer Sesshômaru, et ce dernier tranche net les morceaux de chair de Naraku, qui se moque de Sesshômaru car du shouki gicle alors des parties coupées par Tôkijin. Naraku dit que même si Sesshômaru reste effectivement insensible à son shouki, ce n'est pas le cas des autres, en danger à l'approche du liquide extrêmement acide ! Inu Yasha doit se dépêcher avant que le shouki ne puisse les atteindre. Kagome repousse l'échéance en utilisant ses flèches purificatrices, au fur et à mesure que Sesshômaru continue de lacérer le corps de Naraku de coups tranchants. Inu Yasha sentant le danger approcher, se retourne pour aider ses compagnons et dévier le shouki avec un Kaze no Kizu. Hôsenki lui demande alors ce qu'il préfère : aider ses amis ou rendre son Tessaïga plus fort, car il n'aura pas le temps de faire les deux. Inu Yasha répond qu'il va bien évidemment protéger la vie de ses amis. A ces mots, une lueur sort des yeux de Hôsenki...
Inu Yasha se retourne vers Naraku et envoie un Kaze no Kizu... c'est alors que des milliers de pointes de diamant acérées jaillissent du Tessaïga en direction de Naraku et parviennent à percer sa barrière ! Le Tessaïga brille d'un éclat de mille feux : il s'est transformé en diamant ! Hôsenki, voyant la détermination du hanyô, son courage et sa droiture, lui a octroyé tous ses pouvoirs : le Tessaïga est désormais du pouvoir de Kongôsôha, la puissance d'un véritable dai-youkai! Le crâne de Hôsenki se fend alors en deux et celui-ci meurt en paix... Inu Yasha ne s'arrête pas là, il relance l'attaque du Kongôsôha et transperce complètement Naraku en plein milieu de l'abdomen ! Ce dernier n'en revient toujours pas, il est cruellement blessé. Sesshômaru, juste derrière lui, lui dit qu'il est temps de mourir, et qu'il va l'achever. Une déferlante terrible sort de Tôkijin et explose littéralement le corps de Naraku, mais l'ennemi prend la poudre d'escampette ! Kagome prend dans son carquois sa dernière flèche, celle que Kikyô lui a fait passer, et qui l'avait rejeté quelques instants plus tôt quand elle avait tenté de s'en servir. Parvenant à la prendre, elle vise Naraku et tire dessus. L'explosion illumine le ciel et on ne distingue plus rien : le corps de Naraku a disparu, il a encore réussi à s'enfuir ! Quel moyen a-t-il trouvé? Dans un sanctuaire montagneux du monde des vivants, Hakudôshi entré en méditation à l'intérieur de sa barrière se reçoit soudain la flèche de Kagome dans le ventre et Naraku apparaît sous les yeux de Kagura médusée : Hakudôshi était donc le lien entre le monde des vivants et Naraku ! Dans le monde des morts, tous nos amis se mettent à la poursuite de Sesshômaru afin de pouvoir sortir de là, ce qui est bientôt fait. De son côté, Naraku est pensif. Aucun doute, le pouvoir de cette flèche n'était pas celui de Kagome, mais celui de Kikyô! Naraku se demande si la miko est encore en vie... Pendant ce temps, Kagura et Kohaku commencent à parler ensemble, tout porte à croire qu'ils complotent contre Naraku ! Ce dernier ne se doute de rien, mais il a encore des plans pour Kohaku... Les deux électrons libres des troupes de Naraku poseront-ils plus de problèmes que prévus à leur maître ?
Hakudôshi rend visite à un démon-rat dont le front est flanqué d'un troisième oeil, Zushirezumi, et Kohaku le décapite instantanément, dérobant une boîte lui appartenant... Grâce à cet outil redoutable, Kohaku libère des centaines de milliers de petits rats-youkai qui envahissent les villages avoisinants et semblent sortir à l'infini de ladite boîte... Inu Yasha et sa bande vont avoir l'occasion d'admirer le nombre des rats. Inu Yasha ne parvient pas à s'en débarrasser, et Miroku est obligé d'avoir recours au Kaza ana... mais renseignés par un vieux villageois qui les renseigne sur l'histoire d'un youkai local qui pouvait relâcher des rats à l'infini, nos amis se mettent en quête de la source. On découvre également que Kikyô, pour enrayer l'invasion, plante un arbre qui grandit très rapidement et qui attire les rats qui se mettent à grimper sur son tronc avec frénésie... Pendant ce temps Kohaku restant à surveiller la boîte d'où sortent les rats, voit arriver sa soeur Sango (qu'il reconnaît puisqu'il a recouvert la mémoire) et Miroku.. Une nouvelle rencontre familiale qui s'annonce fatidique, sous le regard des Saimyoushous... Quel plan Naraku a-t-il encore en tête? Doute-t-il de la loyauté de Kohaku? Est-ce un test ? Vous le saurez bien assez tôt ! ^^