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Kagome se retrouve devant le corps inanimé mais encore vivant de Kikyô. Les Shikigami de Kikyô lui expliquent que Kagome doit faire un choix : sauver Kikyô ou non. En effet, la blessure que lui a infligé Naraku à l'épaule s'est emplie de shouki et le poison a commencé à se répandre dans le corps de la miko. Kagome doit parvenir à purifier la blessure avant le coucher de soleil sinon tout est fini. Kagome, sans hésiter, plonge dans l'eau, et pose la main sur la blessure, commençant à la purifier. Mais le shouki est tellement intense qu'il faudra toute la détermination de la jeune Kagome pour parvenir à purifier Kikyô. Une fois Kikyô purifiée, l'eau de l'étang redevient instantanément limpide. Kikyô se réveille, et part sans remercier Kagome, mais en ayant un sentiment de chaleur au coeur : Kikyô est donc de retour, Naraku n'a qu'à bien se tenir ! Inu Yasha arrive sur les lieux après la dissipation de la barrière et retrouve Kagome qui lui explique que Kikyô est en vie et qu'elle lui a sauvé la vie car elle allait mourir du poison de Naraku. À la surprise générale, Inu Yasha ne part pas à la poursuite de Kikyô : il a conscience du mal que cela pourrait faire à Kagome...
Pendant ce temps, au repaire d'Abihime, Tekkei explique à sa fille que Naraku prépare quelque chose et qu'il est en train de les manipuler. Naraku les ayant aidé dans les régions avoisinnantes, Tekkei a remarqué que Naraku évitait soigneusement un château, qui doit selon Tekkei avoir un rapport avec Naraku, et en effet, c'est dans ce château que sont Kohaku ainsi que la deuxième partie d'Akanbo. Kohaku s'est harmonieusement intégré à la vie du château où il est respecté et aimé des villageois, et il a même eu l'occasion d'approcher la princesse. La troupe d'Inu Yasha parvient au château... et ils découvrent qu'Abihime a envoyé ses oiseaux contre le château pour tuer tous ses occupants ! Devant une Kagura médusée qui voit défiler l'énorme horde de youkais oiseaux vers le château où se cache le bébé, Naraku fait passer l'ordre à Kohaku de protéger le bambin coûte que coûte. Kohaku sort donc de son refuge où il était en compagnie d'un vieillard qui l'avait recueilli. Équipé de son arme de youkai taijInu Yashaa, il part à la chasse aux oiseaux d'Abihime. Il parvient à aider les habitants à se défendre, pendant que de l'autre côté Inu Yasha et les siens sont une nouvelle fois confrontés à Abihime, tandis que Sango part à la recherche de son petit frère Kohaku. Pendant que le combat s'engage entre Abihime et Inu Yasha, Kohaku intervient de justesse pour protéger la princesse et ses suivantes (il protège en fait le bébé qui accompagne la princesse). Parvenant avec succès à faire sortir la princesse et à la protéger contre les oiseaux youkais, Kohaku est rassuré. Mais arrive alors Kanna, et la voix de Naraku résonne dans la tête de Kohaku... cette voix lui dit de tuer tous les humains autour du bébé et de récupérer ce dernier. À contre-coeur, Kohaku s'exécute et tue tous ceux qui sont sur son chemin, récupérant l'enfant en tuant toutes les suivantes de la princesse ainsi que les gardes. Arrive alors Sango qui constate que son frère a encore commis une véritable boucherie. La princesse essaie de fuir mais elle est interceptée par Kanna qui utilise son miroir pour la mettre au tapis et récupérer l'enfant.
C'est alors que Kohaku, voyant sa soeur, se souvient soudainement du massacre qu'il commit alors qu'il tomba sous l'influence de Naraku, il se souvient des circonstances de l'assassinat de sa famille, de son père... il reconnaît sa soeur... mais trop tard, car Kagura intervient et arrache Kohaku à sa torpeur, et l'emporte en fuyant. Abihime de son côté bat également en retraite, et Sango, elle, est complètement anéantie. Elle désespère de jamais retrouver son frère libre de l'emprise de Naraku... Elle ne sait pas que Kohaku vient de se souvenir. Ce dernier tente d'ailleurs de se suicidant en se jetant de la plume de Kagura, mais cette dernière le rattrape in extremis avant qu'il ne se tue. Kohaku se jure alors intérieurement de se venger et de tuer Naraku un jour ou l'autre. Kagura et Kohaku... deux êtres en quête de liberté qui pourraient bien un jour donner beaucoup de fil à retordre à leur maître...
Nos amis, qui se sont repliés en lisière de forêt, se reposent la nuit venue. Miroku console Sango et lui dit que tout n'est pas perdu pour Kohaku, et qu'il va d'ailleurs probablement bien à l'heure qu'il est. De son côté, Tekkei est presque complètement rétablie, et elle compte bien faire regretter à Naraku le fait qu'il les aie utilisé, elle et sa fille Abihime, pour ses desseins personnels, même si elle ignore lesquels. Alors que tous ses amis sont endormis, Inu Yasha rencontre les deux Shikigami de Kikyô qui lui disent qu'elle veut lui parler. Il rencontre donc Kikyô qui l'attend sous un arbre : cette dernière lui dit que Naraku aura bientôt trouvé le moyen de passer dans l'autre monde, et qu'il veut y attirer Kagome car il a besoin de sa faculté de perception de l'aura de la perle. C'est donc un piège, mais ils n'ont pas le choix, ils devront quand même y aller. Kikyô donne une flèche purificatrice à Inu Yasha et le charge de la remettre à Kagome. Avec cette flèche, elle pourra faire appel à une technique plus puissante, qui pourra, sinon venir à bout de Naraku, du moins être d'une importance non négligeable dans le combat qui les attend. Inu Yasha revient donc et explique à ses amis ce que lui a expliqué Kikyô, et qu'ils doivent également trouver le repère d'Abihime d'urgence, car c'est vraisemblablement là que Naraku s'est rendu.
Et en effet, Naraku se rend au repère d'Abihime, et il doit affronter Tekkei qui sort de sa grotte. Un énorme oiseau youkai entouré de flammes bleutées sort alors de la montagne et fait face à Naraku. Tekkei envoie une vague de flammes sur Naraku qui ne bouge pas et qui est totalement indemne. Tekkei décide alors d'avaler Naraku (car sa taille le lui permet, Tekkei est réellement gigantesque). Abihime glousse de satisfaction à l'idée d'avoir si facilement vaincu Naraku qui les avait utilisé. Alors qu'Inu Yasha se rend en direction du repaire d'Abihime, Myôga leur explique que c'est là que se trouve Tekkei, un youkai qui relie le monde des vivants au monde des morts, car il est le dernier représentant d'une race d'oiseaux faisant le voyage entre les deux. Arrivant face au nid de Tekkei, Inu Yasha et les autres ont juste le temps de voire cette dernière se faire tuer... par Naraku, qui sort de son crâne et perce son cerveau ! Abihime, furieuse, fonce sur Naraku qui n'a aucun mal à faire exploser le trident (lui emportant ainsi le bras droit) que tenait Abihime, puis à l'achever en lui transperçant le coeur. Très content de lui (comme d'habitude!) Naraku tranche alors la tête de Tekkei, une énorme rivière de sang pourpre en jaillissant. Il s'agit du sang collecté qui réunit le sang de tous les humains massacrés par les sbires d'Abihime. Naraku flottant au dessus de la rivière de sang invite ses ennemis (Inu Yasha, Kagome, Miroku, Sango, Shippô, Myôga et Kirara) à le suivre, car la rivière mène à l'autre monde, et ne restera pas ouverte indéfiniment... Inu Yasha et les autres suivent donc Naraku et se retrouvent plongés dans une lumière aveuglante qui s'estompe progressivement pour laisser place... au cercueil du père d'Inu Yasha (Inu no Taishô) !!
Pendant ce temps, Sesshômaru est abordé par Kagura qui lui dit qu'il y a un autre chemin pour aller au monde des morts, et consent à l'y emmener s'il la suit. Pour une fois, Sesshômaru "mord à l'hameçon" que lui tend Kagura, qui espère que Naraku sera battu, car elle estime que Sesshômaru est le seul assez puissant pour infliger une cuisante correctionnelle à Naraku. Inu Yasha et Kagome se retrouvent sur un oiseau squelettique, comme lors de leur première venue, tandis que Miroku, Sango, et Shippô sont sur Kirara... Alors qu'ils se dirigent vers la dépouille du père d'Inu Yasha, une série de pics en cristal jaillissent du coeur du cadavre et tentent de tuer Inu Yasha, qui parvient à s'en sortir in extremis. Ils découvrent un monstre à la tête squelettique et au corps de cristal collé au coeur d'Inu no Taishô, et qui les prend pour des voleurs du dernier fragment de la perle... Ennemi ou allié ? Et où se cache Naraku qui est pourtant arrivé sur les lieux peu avant eux ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans le tome 33 !