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IY et les autres ont retrouvé la trace de Naraku. Protégé par sa barrière d'énergie, il renvoie sans problèmes d'un simple revers du bras le Kaze no Kizu qu'IY venait de lui envoyer. Le Kaze no Kizu rebondissant à l'infini contre les parois de la cavité dans laquelle nos amis se trouvent, Naraku s'amuse à l'avance du sombre destin d'IY qui sera découpé par sa propre attaque... Pendant ce temps à l'extérieur du mont Hakurei Kikyô aperçoit Kagura transportant un bébé dans ses bras, elle tire une flèche sur le détachement de Naraku mais cette dernière parvient à esquiver. Dans le mont Hakurei, Kagome décide de tirer une flèche purificatrice sur Naraku, ce qui affaiblit légèrement sa barrière d'énergie, et en laisse tomber le corps de Kouga qui chute dans le précipice. Tout le mont s'effondrant sur sa base, IY se jette vers Kirara et Shippô, et y dépose Kagome pour aller rechercher Kouga et lui sauver la vie. Arrivant de justesse avant que ce dernier ne tombe dans une marre de shouki (celui de Naraku), IY parvient à récupérer Kouga et entreprend désormais de remonter vers le sommet, la sortie.
Au dehors, Naraku apparaît soudainement en face de Kikyô. Cette dernière est persuadée que le youkai ne pourra rien faire car la partie humaine de son coeur se trouve toujours en lui, et aime Kikyô, donc ne peut lui faire de mal. Comme elle se trompait... rapidement, Naraku lui assène un coup violent à l'épaule. De son côté, IY est tout de même parvenu à échappement à l'éboulement final du mont Hakurei, en compagnie de Kouga. Tout le monde est sain et sauf... En revanche, KIkyô est dans une situation délicate : Naraku savoure lentement le moment... et envoie un coup d'une violence extrême dans le coeur de la pauvre miko, qui tombe dans un fossé dont le fond baigne dans une rivière de shouki de Naraku. ssh arrive alors, se moquant de la lâcheté de Naraku qui s'attaque à quelqu'un qui est déjà mort. Une brève confrontation s'en suit, et Naraku parvient encore à fuir, repoussant une attaque de l'épée du dai-youkai. IY, lui, a senti brièvement l'odeur de Kikyô... Il se précipite et trouve l'arc de Kikyô brisé, à côté de ssh. Ce dernier lui explique que Naraku l'a tuée... IY souffre énormément : une nouvelle fois, il n'a pas pu protéger celle qu'il aimait. Tentant de blamer ssh qui a regardé la scène sans bouger, ce dernier lui réplique que celui qui n'a pas réussi à lui éviter ce destin tragique, c'est bien IY. Le hanyô est désespéré, une nouvelle fois le destin lui joue un sort cruel, et Naraku a encore réussi à fuir. Ainsi, le but de Naraku en les attirant ici était de tuer la personne qui pour lui était la plus menaçante : Kikyô. Miroku explique à Kagome ce que Sango et lui ont vu dans le mont Hakurei, et notamment ces étranges oeufs en forme de foetus, qui pourraient bien être la partie humaine de Naraku, dont il voulait tant se débarrasser pour pouvoir tuer Kikyô. IY, lui, est parti au bord de la rivière pour essayer de retrouver le corps de la miko, sans succès. Rongé par le remords, IY semble absent, et il ne se rend pas compte que sa réaction fait aussi du mal à Kagome... Tout le monde décide de lever le camp pour retrouver Naraku.
Sur leur route, ils arrivent dans un village où tous les habitants ont été massacrés. Ils rencontrent un vieillard qui leur dit qu'apparemment une miko soigne les gens dans les environs. A ces mots, IY est pris d'inquiétude, et demande au vieil homme de lui indiquer le chemin. Sitôt le vieillard lui ayant montré la direction, IY quitte Miroku, Sango, Kagome et Shippô et part en solitaire pour retrouver Kikyô, qui apparemment n'est pas morte. Nos amis se remettent en route de leur côté, ayant prévu de retrouver IY par la suite. Mais ils sont arrêtés par une troupe de mercenaires qui les prennent pour des individus suspects, et peut-être ceux qui ont commis des massacres dans les villages environnant, et du coup ils se laissent capturer (n'ayant pas le courage de tuer des humains). Arrivés dans un village où des dizaines de gens sont tués sur place, une femme tapie dans l'ombre et se cachant dans l'obscurité d'une maison faisant face à la ligne de personnes toutes ligottées, indique Kagome : "C'est elle"... Kagome est donc séparée de ses amis qui se demandent ce qui se passe. De son côté, Shippô est parvenu à s'échapper en douce en trompant la vigilance des gardes. Amenée devant la femme qui tient un bébé dans ses bras, Kagome est désemparée : elle apprend qu'ils ont fait passer la rumeur que Kikyô était vivante pour justement éloigner IY de Kagome... Le vieillard qui avait raconté l'histoire à IY apparaît dans un coin de la pièce, et il est dissous par... Kagura ! Kagome se rend compte que ce n'est pas la femme qui parle, mais bel et bien le bébé !
En réalité, le bébé veut que Kagome le tienne dans ses bras, le contact avec le corps de Kagome lui permettant de sonder son esprit, afin de l'asservir et de pouvoir utiliser ses yeux, autrement dit son pouvoir de détection des fragments de la perle de Shikon. Pendant ce temps, Miroku et Sango, qui se disent que quelque chose ne tourne pas rond, se libèrent de leurs liens et affrontent les gardes, sans les tuer toutefois. A l'intérieur de la maison, le bébé est posé de force contre la poitrine de Kagome. Il parvient à pénétrer dans l'esprit de Kagome, mais ne trouve pas d'obscurité dans son coeur, car Kagome est pure. Mais malheureusement, Kagome repense à IY en train d'aller chercher Kikyô en vain, et un sentiment de jalousie en émerge. Le bébé trouve alors la faiblesse du coeur de Kagome, et commence à la contrôler. Pendant ce temps, IY a retrouvé Shippô qui lui explique tout, et Miroku et Sango bien qu'en difficulté continuent à assommer un à un les gardes qui les attaquent et tentent de les tuer.
IY arrive à temps, et termine de mettre les derniers gardes hors d'état de nuire, à coups de poings. Arrivé à l'intérieur de la maison, il ne trouve personne, si ce n'est le cadavre de la femme qui tenait le bébé ainsi que celui du vieillard : il comprend qu'il a été dupé. Non loin de là, dans un petit temple sur un flanc de colline, Kagura, le bébé et Kagome se sont retirés, et Kanna les y attend. Elle tend un fragment corrompu de la perle à Kagura et lui dit qu'en l'insérant dans le front de Kagome ils pourront alors la contrôler : elle deviendra un autre des instruments de Naraku. Mais Kagome tente de lutter mentalement. Le bébé lui dit alors qu'IY ne viendra pas, qu'il est trop occupé à chercher Kikyô, et qu'elle ne peut rien faire contre leur amour. Mais Kagome résiste encore, et le fragment est repoussé par son aura : elle explique que malgré tout, elle aime IY... IY arrive alors en cassant un mur et se précipite vers Kagome, et parvient à la sauver des griffes du bébé qui relâche instantanément son étreinte pour rejoindre Kagura en sécurité. Miroku et Sango arrivent, et le moine demande alors à l'enfant ce qui signifie tout ceci, et ce que les oeufs qu'il a vu au fond du mont Hakurei étaient : le bébé lui répond alors qu'il s'agit du coeur humain de Naraku, et que ce sont les éléments qui n'ont pas réussi à naître, car seul lui (le bébé) est parvenu à maturation. IY, dégoûté par la perspective qu'Akanbo (le nom du bébé) puisse éprouver des sentiments pour Kikyô (puisqu'il s'agit du coeur humain de Naraku, donc de celui d'Onigumo), il lance son Kaze no Kizu, mais Akanbo érige soudain une barrière d'énergie (à la grande surprise de Kagura) ! Comme à l'accoutumée, les serviteurs de Naraku se retirent du champ de bataille une fois de plus. Akanbo est visiblement très fatigué par le combat mental qu'il a livré contre Kagome... IY est conscient de son erreur, que ce qu'il a fait aurait bien pu coûter très cher à lui comme à Kagome.. il s'excuse envers Kagome qui lui dit que tout va bien... le couple a encore traversé une rude épreuve!
Kaede, recueillie devant la tombe de sa soeur (qui ne contient pas d'ossements pour autant) peut enfin faire le deuil de Kikyô. Kagome, qui a besoin d'être seule, est retournée dans son époque. Visiblement attristée par tous les événements récents, Kagome est assez taciturne avec ses amies et n'arrive pas à oublier ce qu'elle a vécu, et la manière dont IY s'est précipité à la recherche de Kikyô. Pendant ce temps, Naraku se rend dans un étang où il convoque un youkai étrange aux oreilles très longues, Mimisenki. Il lui demande où se trouve le dernier fragment de la perle de Shikon. En effet, Mimisenki a une ouïe tellement fine qu'il est capable d'entendre tout ce qui se dit dans le monde. Ce dernier lui révèle que le dernier fragment se trouve à la frontière entre ce monde et le monde des morts...
Pendant ce temps, IY, qui est parvenu à convaincre Kagome de revenir dans l'époque Sengoku, ainsi que tous ses amis, se sont remis en route. Un samouraï non loin de là rencontre une jeune femme qui l'invite à se reposer dans leur village. Les femmes du village l'invitent à boire et glissent dans la boisson un puissant somnifère. Le samouraï se réveille dans une pièce dont la seule décoration est un tableau montrant la Déesse Kannon (Déesse de la miséricorde). Un monstre émerge alors du tableau, et dans un véritable bain de sang, écorche vif le pauvre samouraï, qui se retrouve sans peau !!! Miroku, qui se trouve à quelques kilomètres en compagnie de ses compagnons, sent l'espace d'un bref instant le jyaki intense qui s'est dégagé à ce moment là, et nos amis se mettent en route pour en savoir plus... Ils rencontrent un jeune homme qui était parti à la guerre, et qui est à la recherche de sa femme disparue. Ensemble ils se rendent au village qui avait accueilli et conduit le samouraï dans un piège. Les femmes du village leur proposent de passer la nuit ici. Pendant ce temps, la femme du jeune homme contemple avec anxiété le ciel, depuis la pièce où se trouve le tableau de la Déesse Kannon. Celui-ci lui dit qu'il la laissera partir avec son homme si il lui donne un autre homme pour qu'elle puisse être réincarnée...